En este módulo exploraremos cómo Airtable permite construir tablas relacionales, uniendo tareas a proyectos específicos.

La capacidad de Airtable para crear conexiones bidireccionales y mantener la información sincronizada en tiempo real es una herramienta poderosa. Por ejemplo, si realizas un cambio en una tabla, este se reflejará automáticamente en cualquier tabla conectada.

Comenzaremos con la tabla de proyectos que hemos creado anteriormente y estableceremos relaciones con las tareas asignadas a cada proyecto. Para cada tarea, tendremos campos como ‘Nombre’, ‘Descripción’, ‘Responsable’, ‘Estado’, y ‘Fecha de entrega’. Aunque ya existe un campo ‘Nombre’ en la tabla de proyectos, no hay problema en tener campos con el mismo nombre en diferentes tablas.

La conexión entre las tablas se realiza mediante el campo ‘Link to another record’. Seleccionamos la tabla con la que queremos establecer la conexión, en este caso, ‘proyectos’. Es crucial, para mantener la claridad en la gestión, desactivar la opción ‘Allow linking to multiples records’ si queremos que una tarea esté vinculada exclusivamente a un proyecto.

Una vez establecida la conexión, Airtable genera automáticamente un campo ‘tareas’ en la tabla de proyectos. Esta integración facilita el seguimiento y la gestión, ya que cualquier modificación en una tabla repercute en la otra. Realizaremos una prueba para demostrar cómo las modificaciones en una tabla afectan a la otra conectada, evidenciando así la eficacia de esta función de Airtable.

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Módulos del curso Introducción al CRM para ONG

Curso Introducción al CRM | Módulo 1. Creación de cuenta
Curso Introducción al CRM | Módulo 2. Introducción de datos
Curso Introducción al CRM | Módulo 3. Tablas relacionales
Curso Introducción al CRM | Módulo 4. Las vistas
Curso Introducción al CRM | Módulo 5. Formularios de registro
Curso Introducción al CRM | Módulo 6. Gestión de equipos
Curso Introducción al CRM | Módulo 7. Operaciones en CRM
Curso Introducción al CRM | Módulo 8. Agrupaciones y filtros
Curso Introducción al CRM | Módulo 9. Automatizaciones
Curso Introducción al CRM | Módulo 10. Dashboard

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