Edición de vídeo para ONG

Curso «Introducción al CRM para ONG»

Módulo 4: Las vistas

En el módulo 4, «Vistas», exploraremos las distintas maneras en que puedes visualizar los datos en Airtable, cada una adaptada a necesidades específicas de gestión y presentación de la información.

La vista «Grid» es la más común, permitiendo una visión general de los datos en un formato similar a una hoja de cálculo. Sin embargo, lo interesante de Airtable es que puedes personalizar aún más estas vistas Grid aplicando filtros, lo cual te permite enfocar y segmentar la información según tus necesidades específicas.

Un uso creativo de Airtable es su capacidad para transformar los datos en un formulario. Esto es especialmente útil para captar leads, ya que puedes integrar el formulario de Airtable en tu sitio web o utilizarlo como un enlace externo.

La vista de calendario es otra funcionalidad poderosa, ofreciendo una perspectiva clara del estado y la progresión de tus proyectos. Esta vista te permite organizar y entender mejor las cronologías y los plazos.

La opción de galería transforma Airtable en una herramienta más cercana a un CRM tradicional. Aquí, puedes visualizar la información contenida en tu tabla de Clientes en un formato de ficha, aprovechando para documentar en el campo de Observaciones detalles sobre la relación y la historia con cada cliente.

La vista Kanban, que puede recordarte a herramientas como Trello, es ideal para la gestión visual de proyectos, permitiendo ver el progreso de las tareas de una manera intuitiva y organizada.

Por último, la vista de lista es útil para revisar tareas y otros elementos en un formato simple y directo, facilitando la revisión rápida de la información.

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