Edición de vídeo para ONG

Curso «Introducción al CRM para ONG»

Módulo 7: Operaciones en CRM

En este módulo vamos a profundizar en cómo Airtable nos permite manejar y analizar la información de manera eficaz en nuestro CRM. Un aspecto importante para lograr esto es entender la diferencia entre dos funciones poderosas: «Look up» y «Roll up».

Primero, exploraremos «Look up». Esta función es esencial para extraer datos de una tabla y mostrarlos en otra, manteniendo una conexión clara y directa entre ellas. Esto es especialmente útil cuando necesitamos acceder a información relacionada sin duplicar datos, asegurando que la información se mantenga actualizada en tiempo real en todas las tablas vinculadas.

Por otro lado, tenemos «Roll up». A diferencia del «Look up», «Roll up» nos permite realizar cálculos y operaciones con los datos recogidos de otras tablas. Esta funcionalidad es increíblemente valiosa cuando queremos analizar conjuntos de datos, como sumar totales, calcular promedios o aplicar otras fórmulas matemáticas. Este enfoque es fundamental para obtener perspectivas más profundas y hacer análisis significativos dentro de nuestro CRM.

Además, en este módulo, daremos una introducción a cómo implementar fórmulas en campos específicos de Airtable. Esta habilidad es vital para cualquier gestor de CRM que quiera no solo recopilar datos, sino también interpretarlos y convertirlos en información accionable para la toma de decisiones. Aprenderemos a aplicar fórmulas sencillas pero potentes, que nos permitirán analizar y entender mejor la información de nuestra entidad social.

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