Edición de vídeo para ONG

Curso «Introducción al CRM para ONG»

Módulo 2: Introducción de datos

En esta lección del curso, nos enfocaremos en cómo crear nuestra primera tabla en Airtable, específicamente para gestionar proyectos dentro de nuestra organización.

Comenzaremos accediendo al espacio de trabajo que previamente hemos nombrado según nuestra entidad.

Nuestro primer paso será establecer una base denominada CRM, donde la primera tabla a crear será la de Proyectos. Un proyecto puede variar en naturaleza, desde un programa social hasta una campaña de sensibilización o una estrategia de YouTube.

En Airtable, es importante recordar que la primera columna de cualquier tabla actúa como el identificador principal. En un contexto de CRM, este podría ser un email, pero aquí, al gestionar proyectos, optaremos por el nombre del proyecto. Asignaremos a esta columna el tipo ‘Texto de una sola línea’, etiquetándola como ‘Nombre’ y añadiendo una descripción para facilitar la colaboración con otros miembros del equipo.

A continuación, definiremos el estado del proyecto, con opciones como ‘Sin hacer’, ‘En progreso’ o ‘Finalizada’. También introduciremos un campo para asignar responsables, adaptando la función ‘Usuario’ a nuestras necesidades y teniendo en cuenta las limitaciones del plan gratuito de Airtable. Además, incluiremos campos para la ‘Fecha de inicio’ de la tarea y un espacio para ‘Observaciones’, donde podremos añadir detalles extensos utilizando texto enriquecido. Para gestionar archivos relacionados con el proyecto, como documentos o perfiles, utilizaremos la función ‘Adjunto’, aunque con precaución para no exceder los límites de la cuenta gratuita. Una alternativa práctica es enlazar documentos desde Google Drive.

Por último, agregaremos un campo para la ‘Fecha de finalización’ del proyecto.

Con estos pasos, habremos establecido una base sólida en Airtable para gestionar eficientemente los proyectos de nuestra organización, aprovechando las herramientas que nos ofrece esta plataforma.

Ya puedes pulsar el PLAY.